Литва размещает на международных рынка 5-летние и 10-годичные облигации

Во вторник Литва размещает на международных рынках новые эмиссии еврооблигаций со сроком погашения в пять и десять лет.

Управляющий фондами INVL Asset Management Регимантас Валентонис прогнозирует, что в зависимости от спроса может быть заимствовано до 1 млрд евро.

"Объем эмиссий будет зависеть от спроса на облигации, однако они не должны быть меньше чем 300 млн евро каждая. Поэтому сумма заимствованных средств должна начинаться с 600-700 млн евро, а если будет большой спрос – до 1 млрд. евро", – сказал BNS Р. Валентонис.

Он утверждает, что первичное указание цены пятигодичных облигаций составляет 65–70 базовых пунктов, а десятигодичных – 95-100 базовых пунктов выше соответствующего EUR IRS. В таком случае проценты по эмиссиям составят соответственно 0,42-0,47% и 0,9-0,95%.

Ранее министр финансов Вилюс Шапока заявлял, что на международных финансовых рынках Литва в этом году может позаимствовать 1-2 млрд евро. Еще до 2 млрд евро планируется позаимствовать на внутреннем рынке.

"Мы можем подтвердить, что в ближайшее время выйдем на международный рынок облигаций", – указало министерство BNS.

Ранее информационное агентство Bloomberg сообщало, что министерство уже наняло международные банки BNP Paribas, Citigroup и Erste Group для организации размещения пятигодичных и десятигодичных облигаций в евро среди институционных инвесторов. По данным Bloomberg, облигации будут выпущены в ближайшее время, в зависимости от рыночных условий.

Ранее министр финансов Вилюс Шапока заявлял, что на международных финансовых рынках Литва в этом году может позаимствовать 1-2 млрд евро. Еще до 2 млрд евро планируется позаимствовать на внутреннем рынке.

В середине марта правительство опубликовало план помощи бизнесу, пострадавшему от кризиса с коронавирусом, и поощрения экономики, согласно котором для обеспечения ликвидности госказны Кабмин осуществит дополнительные займы на 5 млрд евро.

В начале апреля сообщалось, что Литва уже обеспечила себе кредиты Европейского инвестбанка, Северного инвестиционного банка (СИБ), Банка развития Совета Европы (БРСЕ) на общую сумму в 1,5 млрд евро.

В последний раз Литва заимствовала на международных рынках в июне прошлого года, когда были размещены эмиссии еврооблигаций номинальной стоимостью в 650 млн евро (срок погашения 10 лет) и 850 млн евро (срок погашения 30 лет). Ставки по ним составили соответственно 0,5% и 1,625% годовых.

В конце февраля международное агентство кредитных рейтингов Standard & Poor’s подняло установленный для Литвы рейтинг долгосрочных заимствований с A до A+ со стабильной перспективой. Другое международное кредитное агентство Fitch Ratings установленные рейтинги долгосрочных и краткосрочных заимствований заменило с A- на A (со стабильной перспективой) и с F1 на F1+ соответственно, а агентство Moody‘s предоставило Литве рейтинг долгосрочных заимствований A3 (с положительной перспективой), DBRS Morningstar – A (с положительной перспективой).