Д. Майкштенас: удачное IPO обеспечит Ignitis grupe инвестиции до 2030 года

В результате публичного размещения акций (Initial Public Offering, IPO) литовской государственной группы энергопредприятий Ignitis grupe ожидается привлечение дополнительного капитала в размере 585 млн евро - более 1% ВВП страны, и таким образом обеспечить намеченные в стратегии работы предприятия до 2030 года инвестиции, заявил глава группы Дарюс Майкштенас.

Он полагает, что именно размер необходимого дополнительного капитала и обусловил 27,8, а не 33,3% IPO.

„IPO – это не самоцель, оно направлено на обеспечение финансирования нашего инвестиционного плана. Поэтому в основе был наш инвестиционный план и необходимость в средствах – акционерном капитале, совмещая его с (заемным капиталом – BNS), сколько мы сможем занять без потери своего инвестиционного рейтинга в ближайшее время“, - заявил в понедельник на пресс-конференции Д. Майкштенас.

Он также отметил, что после оценки потребности в дополнительном акционерном капитале и после установления пределов цен на акции, было получено конкретное количество акций, которые будут предложены инвесторам.

„Оно не является максимальным, однако достаточно, чтобы мы могли реализовать свою стратегию до 2030 года без дополнительной эмиссии акций, на внутреннем финансировании, при помощи кредита и акционерного капитала (…) После этого IPO у нас будет достаточно средств от акционерного и кредитного капитала, чтобы мы могли интенсивно инвестировать и достигать наши стратегические цели, а также платить стабильные дивиденды всем акционерам“, - подчеркнул Д. Майкштенас.

Ценовые пределы публичного размещения акций (Initial Public Offering, IPO) госэнергогруппы Ignitis grupе составляют от 22,5 до 28 евро за акцию и глобальную депозитарную расписку (англ. global depository receipts, GDR). Предложение охватывает 20,902 млн единиц акций или 27,8% совокупного выпущенного акционерного капитала группы. В зависимости от интервала цены предложения стоимость листингуемых акций может составить от 470,3 млн до 585,2 млн евро, а рыночная капитализация Ignitis grupe – от 1,692 млрд до 2,105 млрд евро.

Окончательная цена предложения на IPO будет установлена с учетом процесса формирования спроса, который начнется 21 сентября в 12 часов и завершится 1 октября в 13 часов. В данный момент ожидается, что внесение предлагаемых ценных бумаг в списки Вильнюсской и Лондонской фондовых бирж состоится 7 октября или в сходные сроки.

В выводе Рабочей группы Минфина, опубликованном в феврале, говорилось, что до 2030 года Ignitis grupe потребуется около 5 млрд евро инвестиций, поэтому самым логичным было бы привлечь средства посредством первичного публичного предложения акций. Ранее Ignitis grupe сообщала, что это IPO может стать крупнейшим в истории Балтийских стран.

У государства сейчас 100% акций Ignitis grupe.